NIET VOOR VERSPREIDING NAAR US NEWS WIRE SERVICES OF VOOR VERSPREIDING, PUBLICATIE, VERSPREIDING OF UITZENDING, DIRECT OF INDIRECT, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN.
TORONTO, 19 februari 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Eloro Resources Ltd. (het “Bedrijf” of “Eloro”) (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) is verheugd aan te kondigen dat het een overeenkomst is aangegaan met Cantor Fitzgerald Canada Corporation (“Cantor”) om op te treden als enige agent (de “Agent”), op grond waarvan de agent heeft ingestemd om te kopen, op basis van een gekochte deal , 3.200.000 (de “Eenheden”) tegen een prijs van C$ 3,15 per Eenheid (de “Uitgifteprijs”) voor de bruto-opbrengst van C$ 10.080.000 (het ” Bod “).
Elke Participatie zal bestaan uit één gewoon aandeel (een “Gewoon Aandeel”) in het kapitaal van de Vennootschap en de helft (1/2) van een gewone aandelenaankoopwarrant (elke gewone aandelenaankoopwarrant is een “warrant”) van het bedrijf. Elke Warrant kan worden uitgeoefend om één gewoon aandeel (een “Warrantaandeel”) te verwerven tegen een prijs per Warrantaandeel van C$ 4,25 gedurende een periode van 24 maanden vanaf de datum van afsluiting van de plaatsing.
Bovendien heeft de Vennootschap ermee ingestemd om de underwriter een optie te verlenen om tot nog eens 15% van het aantal verkochte eenheden in het kader van de aanbieding te kopen tegen een prijs per eenheid die gelijk is aan de uitgifteprijs, dezelfde voorwaarden als die van de Aanbieding, uitoefenbaar op elk moment, geheel of gedeeltelijk, tot de datum die valt 30 dagen na de sluiting van het Bod.
De netto-opbrengst van het aanbod zal worden gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling van de projecten van de Vennootschap in Bolivia, alsook voor algemeen werkkapitaal en bedrijfsdoeleinden, zoals uiteengezet in het Prospectussupplement (hieronder gedefinieerd).
De Participaties zullen worden aangeboden door middel van een prospectussupplement (het “Prospectussupplement”) bij het bestaande prospectus van de Vennootschap in alle provincies van Canada (met uitzondering van de provincie Quebec). Het prospectussupplement (samen met het gerelateerde prospectus op de basisplank) zal beschikbaar zijn op SEDAR op www.sedar.com.
Het Aanbod wordt naar verwachting afgerond op of rond 27 januari 2023 en is onderworpen aan bepaalde voorwaarden, waaronder, maar niet beperkt tot, het verkrijgen van alle noodzakelijke regelgevende en andere goedkeuringen, inclusief TSXV-goedkeuring.
De onder het Bod aangeboden effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “United States Securities Act”) of enige effectenwet van een Amerikaanse staat, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten. in de Verenigde Staten of aan, of namens of ten behoeve van Amerikaanse personen zonder registratie of enige toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten van de effectenwetgeving van de Verenigde Staten en de toepasselijke Amerikaanse effectenwetgeving. Dit persbericht vormt geen aanbod om effecten te verkopen of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen in de Verenigde Staten, en er zal geen verkoop van dergelijke effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn.
Over Eloro Resources Ltd.
Eloro is een mijnexploratie- en ontwikkelingsbedrijf met een portefeuille van goud- en basismetaaleigendommen in Bolivia, Peru en Quebec. Eloro heeft de optie om een belang van 99% te verwerven in het zeer veelbelovende Iska Iska-eigendom, dat kan worden geclassificeerd als een polymetallisch epithermisch-porfiercomplex, een type belangrijke minerale afzetting in het departement Potosi, in het zuiden van Bolivia. Een recent NI 43-101 technisch rapport over Iska Iska, opgesteld door Micon International Limited, is beschikbaar op de website van Eloro en in de SEDAR-documenten. Iska Iska is een eigendom dat over de weg bereikbaar is en vrij van rechten. Eloro heeft ook een belang van 82% in het La Victoria Gold/Silver-project, gelegen in de noord-centrale minerale gordel van Peru, ongeveer 50 km ten zuiden van Barrick’s Lagunas Norte goudmijn en ‘of La Arena van Pan American Silver.
Neem voor meer informatie contact op met Thomas G. Larsen, President en CEO of Jorge Estepa, Vice President op (416) 868-9168.
De informatie in dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Verklaringen met toekomstgerichte informatie, zoals de afsluiting van het aanbod, gebruik van opbrengsten en TSXV-goedkeuring, drukken, vanaf de datum van dit persbericht, de plannen, schattingen, prognoses, projecties, verwachtingen of overtuigingen van het bedrijf uit met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen of resultaten en worden verondersteld redelijk te zijn op basis van informatie die momenteel beschikbaar is voor het bedrijf. Er kan geen garantie worden gegeven dat toekomstgerichte verklaringen juist zullen blijken te zijn. Werkelijke resultaten en toekomstige gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten in deze verklaringen. Lezers mogen niet overmatig vertrouwen op toekomstgerichte informatie.
Noch de TSXV, noch zijn reguleringsserviceprovider (zoals die term is gedefinieerd in het beleid van de TSXV) aanvaarden verantwoordelijkheid voor de toereikendheid of nauwkeurigheid van deze release.
CBJ-journalisten